Prohlídka

NemotiQ v praxi

Skutečné náhledy z aplikace, od přehledu obchodů přes Deal Room, AML/KYC a CRM až po klientský portál. Žádné atrapy, přesně takhle to vypadá v aplikaci.

Denní práce

Přehled všech obchodů a úkolů

Po přihlášení vidíte své aktivní obchody, kroky, které čekají na vás, a co se kde naposledy stalo. Nahoře metriky, pak „Vyžaduje pozornost“ s nejbližšími termíny a „Moje obchody“ s průběhem každé transakce.

• Metriky: aktivní obchody, kroky čekající na vás, dokončené tento měsíc
• „Vyžaduje pozornost“, kroky s termínem seřazené podle naléhavosti
• „Moje obchody“, průběh každé transakce a poslední aktivita; export do CSV

Jádro produktu

Transakce & Deal Room

Detail obchodu je jedna pracovní plocha: vlevo cesta transakce rozdělená do fází (od přípravy po předání), uprostřed fokus na krok, který je právě na řadě, vpravo účastníci, termíny a aktivita. Nahoře stavová věta jednou větou řekne, na čem to stojí: „Čeká se na… termín… Pak…“.

• Pracovní plocha: fázová cesta + fokus aktuálního kroku + účastníci a termíny na jedné obrazovce
• Stavová věta, kde to vázne a co je na řadě, srozumitelně jednou větou
• Checklist kroků ze šablony, fáze, závislosti, termíny a stavy; dokumenty s verzováním
• Podpisová dráha + e-podpis přes Signi přímo z transakce i z portálu
• Role účastníků, pozvánka do portálu a QR pro rychlé sdílení odkazu

Compliance

AML / KYC identifikace přímo v transakci

Modul AML/KYC je přímo v transakci a provede vás identifikací ve dvou krocích (nejprve klient, pak posouzení a spuštění). Identifikujete klienta i skutečného majitele dle § 8 a § 9 zákona č. 253/2008 Sb. a systém spustí screening proti veřejným sankčním a PEP seznamům, lokálně, bez odesílání dat jakékoli AI.

• Průvodce identifikací s vysvětlením paragrafů a přehledným stavem prověření
• Identifikace klienta i skutečného majitele (§ 8 a § 9 AML zákona)
• Automatický screening proti pěti agregovaným seznamům (EU, UN, OFAC, PEP přes OpenSanctions a český národní sankční seznam dle zák. 1/2023 Sb.) a manuální ověření v ISIR a CEE
• Citlivá pole šifrovaná, PDF protokol pro FAÚ, šablona vnitřního AML předpisu

Pro klienta

Klientský portál, Cesta domů

Klient se nikam neregistruje, přistupuje přes zabezpečený odkaz z e-mailové pozvánky. Portál vede klienta jako cesta domů: nahoře kolik kroků je hotovo a orientační odhad dokončení, pak co je právě na řadě a srozumitelně vysvětlené fáze celé transakce. Svůj úkol klient splní přímo v portálu, smlouvu rovnou podepíše.

• Bez účtu, přístup přes zabezpečený token v odkazu
• Cesta domů: průběh, orientační odhad dokončení a fáze transakce vysvětlené lidsky
• Klient vidí jen své úkoly a dokumenty (dle oprávnění), splnění a podpis přímo v portálu

CRM

Klienti a kontaktní databáze

Vestavěné CRM: kontakty se štítky a vazbou na transakce, historie komunikace a segmenty. Citlivé údaje (telefon, IČO, adresa, e-mail) jsou šifrované.

• Kontakty se štítky (VIP, investor…), firmou a vazbou na transakce
• Timeline komunikace, segmenty a import z CSV
• Šifrovaná PII (AES-256-GCM), soulad s GDPR

CRM pipeline

Obchodní případy podle fáze

Rozjednané obchody vidíte jako kanban podle fáze, od prvního leadu po jednání. Kartu přetáhnete do další fáze a u každého sloupce vidíte očekávanou provizi. Případ převedete na plnou transakci jedním kliknutím.

• Kanban napříč fázemi (nový, kvalifikace, prohlídka, nabídka, jednání)
• Očekávaná cena i provize u každého případu a součet za sloupec
• Případ propojený s kontaktem; převod na transakci s Deal Roomem jedním klikem

Marketing

Kampaně a follow-up autopilot

Hromadné personalizované e-maily s osobním oslovením, sledování otevření a prokliků, a autopilot, který za vás na pozadí posílá uvítání, follow-upy a přání k narozeninám podle vašich pravidel a šablon. Odesílací identita patří vám, ne platformě.

• Hromadné personalizované e-maily i tištěné dopisy s vlastním oslovením
• Sledování otevření a prokliků, jednorázové odhlášení dle zákona
• Autopilot follow-upů běžící na pozadí; ve výchozím stavu vypnutý, dokud ho sami nezapnete

Evidence

Nemovitosti

Evidence nemovitostí pro nábor i probíhající obchody, propojená s transakcemi.

• Filtrování podle stavu (aktivní / archivované / prodané)
• Cena, lokalita a vazba na transakce
• Vyhledávání podle adresy nebo města

Termíny

Kalendář

Termíny a události přehledně, s odběrem do vašeho kalendáře (ICS).

• Události a termíny napojené na transakce
• ICS feed do Google / Apple kalendáře

Přehledy

Statistiky vaší databáze

Přehled kontaktní databáze a komunikace v čase: kdo vyžaduje pozornost, odkud kontakty přicházejí a kde jsou příležitosti. Období i granularitu si zvolíte sami.

• Vývoj kontaktů a komunikace v čase s volitelnou granularitou (den, týden, měsíc)
• Kontakty, které vyžadují pozornost (dlouho bez kontaktu)
• Rozpady podle zdroje, štítků a lokality

Tým

Kancelář, obchody celého týmu

Vedete-li kancelář, vidíte obchody všech makléřů na jednom místě: kde to stojí, co je po termínu a kam se hodí pomoci.

• Aktivní obchody celé kanceláře v jednom přehledu
• Počet kroků po termínu a průměrná doba uzavření
• Sdílení transakcí v rámci kanceláře podle rolí

Jak začít

1. Zaregistrujte se a vytvořte si účet makléře (e-mailem nebo přes Google), 14 dní zdarma, bez karty.
2. Vytvořte první transakci (adresa, typ). Systém připraví Deal Room a checklist kroků.
3. Pozvěte účastníky, dostanou odkaz do zabezpečeného klientského portálu, kde vidí své úkoly a dokumenty.
4. Nahrajte své dokumenty. Vzory smluv nedodáváme, pracujete s těmi od svého advokáta nebo kanceláře. NemotiQ řeší, co je kolem nich: verze, termíny, viditelnost pro klienta a elektronický podpis.